• 고객님의 투자성향과 투자목적에 부합하는 최적의 자산배분 모델을 제안해 드립니다.
  • 자산/부채, 수입/지출 재무상태 분석후 맞춤형 투자계획 수립
• 자산배분모델에 따른 맞춤형 금융상품을 추천해 드립니다.
  • 교육, 결혼, 노후보장, 주택마련 자금용도별 투자수단 제공

고객의 투자성향과 투자기간 등 재무적 환경을 고려하여 적립식펀드, 변액상품, CMA,
적금 등 국내외 금융상품을 비교 분석하여 고객에게 최적의 포트폴리오를 수립하고

고객의 재무목표에 따른 기간별 위험분산을 위한 포트폴리오 및 지역별 위험분산을 위한
포트폴리오를 수립하며

고객의 재무적 목표달성을 위해 CFP(국제공인재무설계사) 등과 협력하여 고객 개인별로
맞춤화 된 포트폴리오를 제공합니다.